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IN Groupe, Le droit d’être soi

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17/01/2011
Le Groupe Imprimerie Nationale rejoint le FCDE au capital de SPS

Le Groupe Imprimerie Nationale (IN) investit 2 millions d'euros dans Smart Packaging Solutions (SPS). Il rejoint ainsi le Fonds de Consolidation et de Développement des Entreprises (FCDE) comme actionnaire de référence dans le capital de la société.

SPS développe des modules électroniques innovants à haute valeur ajoutée qui sont intégrés dans les cartes à puces de nouvelle génération des secteurs de l'identitaire et du bancaire (dual interface).

SPS évolue sur des marchés en forte croissance :

  • le marché identitaire (dynamisé par l'essor de la démographie, des voyages internationaux et les programmes de sécurité post 11 septembre mis en oeuvre par les états) dont les perspectives de croissance sur la période 2009-2015 s'élèvent à +15,9% sur les passeports et 6,7% sur la carte nationale d'identité.
  • le marché bancaire, soutenu par la nécessité d'améliorer la sécurité des transactions et d'accélérer les process de paiement sans contact rencontre aussi une croissance de plus 15% par an sur la période 2009-2015.

L'augmentation de capital à laquelle le Groupe Imprimerie Nationale souscrit aux cotés du FCDE - à hauteur de 5 millions d'Euros - et l'équipe dirigeante de SPS – à hauteur d'un demi million) doit permettre à SPS :

  • de financer le besoin en fonds de roulement généré par le démarrage de nouveaux contrats d'envergure,
  • de poursuivre l'accompagnement de ses clients grands donneurs d'ordre industriels et gouvernementaux,
  • et de sécuriser sa croissance.

« La participation du FCDE au capital de SPS permet de consolider la structure financière de SPS et de stabiliser son actionnariat. La participation du Groupe Imprimerie nationale, partenaire naturel de SPS depuis plusieurs années sera déterminante pour le développement de notre société Au final, l'arrivée de ces deux investisseurs va nous permettre de nous installer durablement sur les marchés en forte croissance de l'identité électronique et du bancaire sans contact, » déclare Philippe Patrice, Président directeur général de SPS.

A cette occasion, Didier Trutt, Président directeur général du Groupe Imprimerie nationale déclare : « En investissant dans SPS, nous renforçons notre position d'opérateur de confiance et « d'intégrateur agnostique de technologies », notamment dans le cadre de la réalisation des nouveaux titres d'identité comportant des éléments de sécurité électronique. La présence du FCDE dans le capital est pour nous un gage de stabilité pour le futur de SPS et de confiance en ses perspectives.

Pierre Taillardat, membre du directoire du FCDE, déclare: « Nous avons été séduits par l'équipe et les solutions développées par SPS. La technologie originale de SPS marque une innovation majeure sur les marchés porteurs de l'identitaire et du bancaire. Universelle et compatible avec l'ensemble des solutions du marché, elle permettra à SPS de renforcer ses relations existantes avec les grands acteurs du secteur. »

A propos de SPS

Créée en 2003, Smart Packaging Solutions (SPS) est un fournisseur de composants électroniques à haute valeur ajoutée destinés au marché des cartes à puce.
Implantée à Rousset, SPS s'appuie sur la compétence de ses 80 salariés, dont 1/3 sont dédiés à la recherche et au développement et dispose d'un site de production de dernière génération dotée d'une capacité de production élevée qui lui permet de répondre aux besoins de réactivité de ses clients et à la forte croissance de ses marchés.

Les composants SPS, intégrés dans les cartes à puce, permettent d'établir la communication sans contact entre une puce et un lecteur. Reposant sur une technologie innovante et reconnue, protégée par un portefeuille de plus de 120 brevets, les composants SPS confèrent aux cartes à puce sans contact de grandes performances en matière de fiabilité, de sécurité et de durée de vie. Ils sont destinés aux segments les plus exigeants du marché de la carte à puce, dont la croissance annuelle est estimée à plus de 20%.

  • E-identité : Passeports et cartes d'identité électroniques, dynamisés par l'essor de la démographie et des voyages internationaux et les programmes de sécurité post 11 septembre mis en oeuvre par les états.
  • Cartes bancaires dual interface, soutenues par le développement des applications sans contact et la mise en place de nouvelles normes internationales (EMVco).

SPS dispose de solides références, particulièrement sur le marché de l'e-identité et depuis 2010 sur le marché bancaire où sa technologie rencontre un succès immédiat auprès des principaux acteurs de ce marché en leur permettant de répondre à l'essor des cartes dual interface dans le monde, grâce auxquelles les utilisateurs peuvent utiliser indifféremment des terminaux de paiement à contact et sans contact.

www.s-p-s.com

A propos du FCDE

Le Fonds de Consolidation et de Développement des Entreprises (FCDE) a pour mission d'intervenir au capital de PME de croissance fragilisées par la crise. Outil de place public/privé, ce fonds de capital développement doté d'environ 200 M€ est financé par le FSI à hauteur de 90 M€, associé aux principales banques et entreprises d'assurance de la Place. Le FCDE est pleinement intégré dans le dispositif opérationnel de soutien financier aux PME du FSI. Il est géré par Consolidation et Développement Gestion, filiale minoritaire de CDC entreprises.

www.fonds-fcde.fr

A propos du Groupe Imprimerie Nationale

Intégrateur de technologies et de solutions de confiance pour les documents au service du citoyen à travers ses activités :

  • Authentification des personnes et des biens et protection du citoyen.
  • Plateforme de services graphique.
  • Traitement de documents électronique.

Le Groupe Imprimerie Nationale en chiffres :

  • Plus de 15 Millions de titres sécurisés par an.
  • Jusqu'à 20 000 passeports par jour et 20 000 certificats d'immatriculation à l'heure.
  • 700 000 cartes de chronotachygraphe gérées dans le transport voyageurs et marchandise.
  • 50 millions de courriers traités annuellement par éditique.
  • 50 millions de relevés de la Banque Postale par an.

www.imprimerienationale.fr

Intervenants sur l'opération :

  • SPS(Philippe Patrice, Blandine Ravet).
  • FCDE(Pierre Taillardat, Julien Di Marco).
  • Groupe Imprimerie Nationale(Didier Trutt, Patrick Montliaud).
  • Conseil financier SPSa+b finance (Gilles Cabassu) avec le concours de FVB Conseil (Françoise Vial-Brocco).
  • Conseil juridique SPSCabinet Lestournelle (Christian Lestournelle).
  • Conseil juridique FCDEClifford Chance (Gilles Lebreton, Marianne Pezant).
  • Conseil juridique Groupe Imprimerie NationaleSekri Valentin Zerrouk (Franck Sekri).
  • Due diligence financièreDeloitte (Tristan Doquet-Chassaing, Vania Mermoud).
  • Due diligence légaleTaj (Arnaud Mourier, Véronique Beal-Child, Jérôme Gertler).
  • Due diligence industrielleKepler (Lionel Muller).
  • Due diligence propriété intellectuelleKweetzy (Pierre Breese).
  • EvaluationDuff & Phelps (Yann Magnan, Baptiste Gormand).

Contacts :